In PLEAN kannst Du jetzt neu Rechnungen auf verschiedene Kunden aufteilen.

Dies bietet den Vorteil, dass Du projektbezogene Kosten effizienter und transparenter abrechnen kannst, insbesondere wenn mehrere Kunden an einem Projekt beteiligt sind. So wird die Abrechnung einfacher und klarer, und Missverständnisse oder Fehler bei der Rechnungsstellung werden minimiert.

Und so geht’s:

Im Rechnungsentwurf wählst Du die Funktion “Rechnung aufteilen – detailliert” oder “Rechnung aufteilen – summarisch”.

Jetzt kannst Du

• die Kunden hinzufügen, unter denen die Rechnung aufgeteilt werden soll.
• die gewünschte Kosten-Aufteilung eingeben: betragsmässig oder prozentual.
  PLEAN errechnet Dir automatisch den anderen Wert.
• den Steuersatz und das Arbeitspaket auswählen, damit diese den generierten Pauschalbeträgen zugewiesen werden. Dadurch entfällt die nachträgliche Anpassung der Pauschalbeträge.

PLEAN generiert jetzt automatisch die entsprechenden Rechnungsvorschläge – so, wie Du sie definiert hast.

Im summarischen Modus werden alle Einzelbuchungen oder Pauschalen eines Rechnungsentwurfes konsolidiert.

Der resultierende, konsolidierte Betrag wird dann auf die neuen Rechnungsvorschläge der von Dir ausgewählten Kunden als eine einzige Pauschale übertragen. Die entsprechenden Anteile werden dabei automatisch abgezogen.

Beispiel s. Abbildung | summarischer Modus:
Schematische Aufteilung einer solchen Rechnung unter drei Kunden.

Im detaillierten Modus werden die Pauschbeträge des ursprünglichen Rechnungsvorschlages auf die neuen Rechnungsvorschläge der von Dir ausgewählten Kunden kopiert.

Zusätzlich werden die Einzelbuchungen als eine zusammengefasste Pauschale übertragen. Die entsprechenden Anteile werden dabei automatisch abgezogen.

Beispiel s. Abbildung | detaillierter Modus:
Schematische Aufteilung einer solchen Rechnung unter drei Kunden.

Wenn Du eine Rechnung des Typs „Amtliche Rechnung“ aufteilst, werden die Pauschbeträge des ursprünglichen Rechnungsvorschlages auf die neuen Rechnungsvorschläge der von Dir gewählten Kunden kopiert.

Die entsprechenden Anteile werden dabei automatisch abgezogen.

Beispiel s. Abbildung | Amtliche Rechnung:
Schematische Aufteilung einer solchen Rechnung unter drei Kunden.

Wenn Du einen Rechnungsentwurf aus dem „Verrechnung-Tab“ startest und die ausgewählten Positionen den verschiedenen Arbeitspaketen und Kunden zugeordnet sind – dann fragt Dich PLEAN, für welchen Kunden die Rechnung erstellt werden soll.

Natürlich hast Du auch die Möglichkeit, Deine Positionen neu auszuwählen.

Jetzt kannst Du in PLEAN für jede Pauschalposition einer Rechnung individuell unterschiedliche Rabatte vergeben.

Diese Funktion erhöht die Flexibilität bei der Rechnungserstellung und ermöglicht eine präzisere Anpassung an Deine Kundenbedürfnisse.

Du kannst bei PLEAN definieren, ob eine freigegebene Rechnung noch geändert werden kann.

Die Vorgaben findest Du in den Einstellungen:

• aktiv = Änderungen erlaubt
• inaktiv = Änderungen nicht möglich

Diese Funktion unterstützt jetzt noch besser die Einhaltung individueller interner Richtlinien.

Bei Rechnungen vom Typ „Amtliche Vermessung“ kannst Du jetzt Zusatzpositionen mit positiven und negativen Beträgen hinzufügen.

Dies ermöglicht Dir eine präzisere Abrechnung und die flexible Anpassung der Rechnung an spezifische Kundenanforderungen oder projektbezogene Besonderheiten.

Wir haben den Abrechnungsmodus „Fixpreis/Pauschal mit 0-Verrechnung“ eingeführt, um die Flexibilität bei der Abrechnung Deiner Projekte zu erhöhen.

Dieser Modus erweitert den bisherigen „Fixpreis/Pauschal“-Modus, bei dem erfasste Stunden, Spesen, Fremdkosten und Sachkosten als nicht verrechenbar markiert und der verrechenbare Betrag auf Null gesetzt wurden, was deren Aufnahme in Rechnungen verhinderte.

Merkmale des neuen Modus:

• Verrechenbarkeit der Stunden, Spesen, Fremdkosten und Sachkosten:
  Erfasste Stunden in diesem Modus sind jetzt verrechenbar und können für Rechnungen ausgewählt werden.
• Individuelle Konditionen:
  Die Stunden, Spesen, Fremdkosten sind verrechenbar, jedoch kann der verrechenbare Betrag auf Null gesetzt werden.
  Dies ermöglicht es, die Stunden zu dokumentieren und in Rechnungen aufzunehmen, aber ohne zusätzliche Kosten für den Kunden.
• Kompatibilität:
  Dieser Modus eignet sich besonders für Projekte, bei denen bestimmte Leistungen als Teil eines Pauschalpreises erbracht, aber dennoch erfasst und abgerechnet werden müssen.

Vorteile des neuen Modus:

• Transparenz:
  Du kannst Deinen Kunden detaillierte Arbeitsnachweise liefern, auch wenn die Leistungen im Rahmen eines Pauschalvertrags erbracht wurden.
• Flexibilität:
  Verbesserte Handhabung und Dokumentation von Projekten mit gemischten Abrechnungsanforderungen.
• Effizienz:
  Vereinfachte Rechnungsstellung ohne manuelle Anpassungen oder Sonderbehandlungen.

Der bisherige Modus „Fixpreis/Pauschal“ bleibt weiterhin verfügbar!
Er eignet sich besonders, wenn die erbrachten Stunden, Spesen, Fremdkosten und Sachkosten nicht in Rechnungen aufgenommen werden sollen.
Du kannst Stunden mit dem Abdeckungsstatus markieren, um zu zeigen, ob und wie sie abgedeckt wurden (z.B. durch Rechnung oder Pauschale innerhalb einer Rechnung).

Rechnungsvorlagen/-Dokumente
Das Management der Rechnungsvorlagen sowie der zugehörigen Dokumente – Rechnungen, Stundenrapporte und Aufwandsrapporte – wurde vollständig überarbeitet und benutzerfreundlicher gestaltet.

Jetzt kannst Du für jede Rechnung individuelle Vorlagen für den Versand, Stunden- und Leistungsrapporte sowie für Stornorechnungen festlegen.

Download
Der Download von Rechnungsdokumenten wurde flexibler und übersichtlicher gestaltet.

Du kannst nun pro Download spezifische Rechnungs- und Versandadressen sowie Vorlagen wählen, die nur für diesen Download gelten.
Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, die Rechnungsdokumente einzeln oder kombiniert als PDF herunterzuladen.

Bei einem Geschäftspartner kannst Du nun zusätzlich zu den Projekten auch alle Offerten und Rechnungen einsehen, die diesem Geschäftspartner zugeordnet sind.

Bei der Erfassung und Aktualisierung von Geschäftspartnern und deren Adressen wurde Google Autocomplete implementiert.

Nun kannst Du Firmen oder Adressen suchen und mit einem Klick auf den Button „Übernehmen“ direkt übernehmen. Dies beschleunigt den Dateneingabeprozess und reduziert Fehler bei der Adresserfassung. Voraussetzung hierfür ist, dass der Google API-Key in den Einstellungen hinterlegt ist.

Diese Funktionalität findest Du auch bei der Georeferenzierung bei der Eingabe von Adressen.

Bei einem Projekt kannst Du nun zusätzlich auch alle Offerten einsehen, die diesem Projekt zugeordnet sind.

Neben den geplanten Start- und Enddaten haben wir auf der Ebene von Projekt, Arbeitspaket und Subarbeitspaket Felder für das effektive Start- und Enddatum hinzugefügt.

Dies ermöglicht die Erfassung von fixen Werten während oder nach der Projektdurchführung, zusätzlich zu den flexibleren Planungsdaten.

In der Verrechnungsübersicht ist neben dem Namen des Arbeitspakets nun auch der Name des Kunden für dieses Arbeitspaket ersichtlich.

Dies erleichtert die gezielte Auswahl von Positionen.

Jetzt kannst Du in PLEAN Arbeitspakete und Subarbeitspakete als „Intern“ oder „Extern“ kategorisieren, ähnlich wie bei Projekten.

Bei der Neuerfassung eines Arbeitspakets wird die Kategorisierung automatisch vom zugehörigen Projekt übernommen. Erfasst Du ein Subarbeitspaket, so übernimmt dieses die Kategorisierung des übergeordneten Arbeitspaketes.

Diese Kategorisierung kannst Du jederzeit anpassen, um flexibel auf Projektanforderungen zu reagieren.

Wir haben die Arbeitspakete benutzerfreundlicher gestaltet.

Übersicht

In der Übersicht des Arbeitspaketes siehst Du jetzt immer:

• den Kunden
• das Segment
• den zuständigen Sachbearbeiter
• den Risikostatus, der mit diesem Arbeitspaket verknüpft ist.

Kunden

• Du kannst jetzt auf dem Arbeitspaket festlegen, für welchen Kunden es gilt.
• Falls die Rechnungs- und Versandadressen nicht mit dem Projekt übereinstimmen, kannst Du diese ebenfalls individuell definieren.
  Wenn Du dann das Arbeitspaket abrechnest, werden diese Informationen automatisch in die Rechnung übernommen.

Bewertung

• Im neuen Menüpunkt “Bewertung” kannst Du den Status des Arbeitspakets bewerten.

Du kannst nun sehen, an welchen Projekten ein Mitarbeiter beteiligt ist und ihn gleichzeitig zu mehreren Projekten hinzufügen.

Damit behältst Du die Übersicht und sparst Zeit.

Hier siehst Du, in welchen Projekten der ausgewählte Mitarbeiter tätig ist.

Hier siehst Du, wie Du ein oder mehrere Projekte dem ausgewählten Mitarbeiter zuweisen kannst.

Zusätzliche Informationen
Der Rapport der Gleitzeiten enthält jetzt zusätzliche Informationen:

• Bezogener Urlaub:
  Der bis zum gewählten Stichtag bezogene Urlaub seit Jahresbeginn.
• Urlaubssaldo (Jahresende, geplant):
  Der Urlaubssaldo am Jahresende, inklusive der bezogenen Ferien.
• Geplanter Urlaub:
  Der vom Stichtag bis Jahresende geplante Urlaub.
• Urlaubsaldo (Jahresende, ungeplant):
  Der Urlaubssaldo am Jahresende ohne den geplanten Urlaub.

Export | Angaben in Industrieminuten
Beim Exportieren des Rapports als Excel-Datei werden die Stunden jetzt als Industrieminuten formatiert.

In PLEAN kannst Du jetzt mehrere Abwesenheitsanfragen gleichzeitig genehmigen oder ablehnen.

Diese Funktion ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Abwesenheiten und spart Zeit bei der Bearbeitung mehrerer Anfragen.

Als Vorgesetzter hast Du jetzt Zugang zu den Auswertungen.