PLEAN, die Software für Dein Projektmanagement, bietet Dir eine übersichtliche Grundlage für Deine Kontaktverwaltung. Hier kannst Du Adressen Deiner Kunden, Lieferanten und Partner führen. Let’s do CRM – Customer Relationship Management.
Geschäftspartner und Personen #
Im Menü unter Kontakte können Geschäftspartner und deren Kontaktpersonen sowie Privatpersonen angelegt werden. Es wird hierbei zwischen Geschäftspartner und Personen unterschieden, die in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen können.
Geschäftspartner
Geschäftspartner können als Projektkunden hinterlegt werden. Hierbei wählst Du zwischen juristischer Person, also einer Firma oder natürliche Person (wenn eine Einzelperson als Projektkunde hinterlegt wird).
Zusätzlich gibt es die Kategorien: Kunde, Lieferant oder Partner. Die Partnertypen lassen sich in den Stammdaten beliebig erweitern:
Stammdaten > Partnertyp.
Personen
Unter Personen werden Privatpersonen hinterlegt und können in Beziehung zu verschiedenen Geschäftspartner stehen. Zum Beispiel als Rechnungskontakt, Mitarbeiter, Inhaber oder Berater.
Eine Person kann mehrere Beziehungen zu verschiedenen Geschäftspartnern haben. Diese lassen sich ebenfalls einstellen unter:
Stammdaten > Partnerbeziehungstyp.
Ein Projekt kann nur auf Geschäftspartnern erfasst werden. Personen dienen als private Kontakte oder als Kontaktpersonen der Geschäftspartner. Hier können sie wiederum als Kontakt in einem Projekt hinterlegt werden, z.B. als Projektkontakt oder für die Rechnungsstellung.
Ein Geschäftspartner kann mehrere Adressen und Personen haben. Andersherum kann eine Person mehreren Geschäftspartner zugewiesen werden. Die Grafik zeigt eine Übersicht.
Geschäftspartner erfassen #
Im Menu Kontakte finden sich die Geschäftspartner; klicke oben links auf „Geschäftspartner erfassen“. Nach Erfassung der Angaben können weitere Adressen hinzugefügt werden. Hier gibt es jeweils eine Standardadresse und zusätzliche, welche hinterlegt werden können. Ausserdem können einzelne Adressen oder der ganze Kontakt auf „inaktiv“ gestellt werden.
Im Register Personen können alle notwendigen Kontakte hinterlegt werden. Entweder aus einer bestehenden Person oder durch Erfassung einer neuen Person. Beim Letzteren öffnet sich automatisch die Maske für die Personenerfassung. Bei den Kontaktangaben wird zwischen den privaten und den geschäftsbezogenen Angaben unterschieden. Achte also auf die vollständigen Angaben.
Für den Rechnungsversand per Mail ist der Rechnungskontakt mit Angabe des Geschäftsmail zwingend.
Personen erfassen #
Über Personen werden alle Privatpersonen erfasst. Diese können (müssen nicht) wiederum Geschäftspartnern zugewiesen werden. Nachdem die Standardangaben erfasst wurden, können die Geschäftspartner hinterlegt werden. Aber Achtung: Die Beziehung muss über die Geschäftspartner definiert werden. Also macht es Sinn, die Beziehung direkt über die Geschäftspartner zu definieren.
